中评社北京12月8日电／据经济参考报报道，伴随国企估值重塑话题升温，A股市场上以“中字头”为代表的国企改革概念股近期表现持续活跃。截至12月7日记者发稿，Wind数据显示，“央企”“国企”相关主题基金近一个月来业绩表现十分亮眼，逾七成实现正收益。机构人士表示，在国企改革和创新驱动发展的背景下，改革红利有望进入释放期。其中，特别是创新型央企有望迎来价值重估的机遇。
近一个月来，纳入Wind统计的44只国企主题相关基金产品逾六成取得了正收益。业绩表现方面，南方基金、国泰基金、平安基金旗下富时中国国企开放共赢ETF产品收益率领先，分别为12．73％、12．05％、12．04％；主动型权益产品中，易方达国企改革、东吴国企改革、兴业国企改革等也有不俗的业绩表现，收益率均超6％。另外，22只央企概念基金产品（未合幷A／C，下同）中，除国泰央企改革外，均在近一个月内取得了正收益。
收益普遍回暖之下，部分主题基金业绩“欠佳”，产品分化显着。截至记者发稿，仍有纳入统计的16只产品近一月为负收益。其中，长盛国企改革主题、光大国企改革主题、华夏国企改革、农银汇理国企改革、国泰央企改革收益率分别为－11．16％、－8．66％、－8．05％、－6．80％以及－3．94％。综合年内业绩表现来看，上述几只基金中，长盛国企改革主题今年以来负收益率已达30％，其余几只产品负收益率也在20％左右。Wind数据显示，以长盛国企改革为例，其三季度前十大重仓持股中，多只个股表现依旧低迷。其中，近一月来，川能动力跌超10％，西藏矿业跌近12％，天齐锂业跌近16％，融捷股份则跌超16％。
兴业证券分析指出，从公募基金配置比例来看，自2015年以来，主动偏股型公募基金对地方国企整体增配，配置比例由2015年二季度的12．5％抬升至2022年三季度的22．6％，超配比例也由－9．3％抬升至小幅增配2％，而对央企的配置比例目前仍相对较低。从行业布局方面看，公募基金对地方国企的重仓行业集中在食品饮料，对央企重仓行业主要为国防军工、房地产和商贸零售。 |
