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快手势热爆 券商2600亿备战
http://www.CRNTT.com   2021-01-26 12:11:25


快手业务,图示其生态系统及相关互动。
  中评社香港1月26日电/筹420亿,入场费1.16万,10基投认购190亿。

  香港文汇报报道,首只短视频平台将登陆港股。与抖音并列内地市场两大巨头的快手科技(1024),今起至29日(周五)招股,发售3.65亿股,其中仅2.5%在港公开发售,招股价105元至115元,每手100股,入场费11,615.9元,最多集资420亿元。巨型新股登场,碰巧港股市况热烈,恒生科指创新高,快手料掀认购热潮,粗略统计,券商已为快手预留超过2,600亿元孖展额,预料认购人数及集资额或双双再破纪录,甚至可能创下冻资破万亿元的纪录。
 
  短视频概念股大受市场欢迎,统计显示,以快手最多集资420亿元计,将成为逾一年来集资最多的新股;若招股反应热烈,行使超额配售权后,集资额进一步升至483亿元,公司市值则将增至4,783亿元,有望成为继2019年9月百威亚太(1876)上市后,集资规模最大的IPO。
 
  国际配售部分传已足额认购 

  外媒称,本次快手上市的国际配售部分已录得足额认购,同时引入10名基石投资者,合共认购约190亿港元等值股份,相当于IPO集资规模的45%。其中美国基金Capital Group认购约5亿美元股份、淡马锡控股(Temasek Holdings)与新加坡政府投资公司(GIC)各自认购约3.3亿美元、景顺(Invesco)及富达(Fidelity)分别认购约2.7亿美元、贝莱德(BlackRock)认购约2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局(CPPIB)和中国私募基金博裕资本同认购约1.5亿美元、摩根士丹利投资管理认购约1.25亿美元,以及阿布扎比投资局(ADIA)认购约1亿美元。
 
  认购人数集资额有望破纪录 

  集资用途方面,筹款的35%将用于增强生态系统,30%用于加强研发及技术能力,25%将用于选择性收购或投资,10%将用于营运资金及一般企业用途。

  孖展市场未炒先热,多家券商均积极备战。耀才证券行政总裁许绎彬昨表示,该行为快手IPO预留500亿元孖展,已有熟客查询及预留,相信反应将会非常火热。富途证券金融及企业服务总裁邬必伟透露,还未确定为快手预留的具体孖展金额,但最少预备300亿元的孖展额度。
 
  据悉,信诚及华泰分别筹备300亿至400亿元,海通至少有300亿元,而辉立及富途则预备有250亿元,连同其他券商,合共预留孖展额超过2,600亿元。有分析预料,快手的认购人数及集资额有望双双破新高,甚至可能创下冻资破万亿元的纪录。
 
  若不计去年上市失败的蚂蚁集团,本港历来最多人认购的新股是今年1月15日挂牌的医渡科技(2158),该股吸引超过110万人认购,超越工商银行 (1398) 14年前的98万人的认购纪录,医渡冻资约6,722亿元,也超过去年9月8日挂牌的大热新股、冻资6,709亿元的农夫山泉(9633),也是近年冻资最大新股。至于上市失败的蚂蚁集团则获逾155万人认购、冻资1.3万亿元。
 
  此外,由雅各臣(2633) 分拆的健倍苗苗(2161)亦公布招股详情,今日至周五招股,计划发售4,468.6万股,招股价为1.2元,每手2,000股,入场费为2,424.2元,2月5日挂牌上市。中国银河国际证券(香港)为独家保荐人。
 
  星盛商业暗盘每手赚830元 

  今挂牌上市的星盛商业管理(6668)暗盘表现良好,辉立暗盘显示,暗盘曾高见4.79元,收报4.69元,高过招股价21.5%或0.83元,共成交4,260万股,涉资1.94亿元。不计手续费,每手1,000股,账面可赚830元。
 
  另一边,外媒指出百度计划最早于3月在港二次上市。早前有指百度已向联交所正式提交来港第二上市申请,上市保荐团队为高盛和中信。按照联交所的流程,来港第二上市的公司可秘密交表,在通过聆讯前无须在联交所网站公布具体信息。

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