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陆行之评华为新手机:中芯7奈米有重大突破
http://www.CRNTT.com   2023-09-04 17:35:29


陆行之对华为新机提出看法。(照片:陆行之脸书)
  中评社台北9月4日电/华为新机“Mate 60 Pro”开放网路预购,引发全球关注,彭博资讯分析师认为,华为新机的5G晶片可能是由中芯国际代工。对此,资深半导体产业分析师陆行之今日也在脸书以“华为/海思的回归将如何扰动已经是红海的全球手机链?”分享看法,他认为,“如果这些假设基础事后证明差异不大,表示中芯梁总(梁孟松)在7nm制程技术及产能都有重大突破,不可轻忽”。

  陆行之指出,麒麟9000S应该是用中芯国际N+2制造,N+1 应该是假7nm,比较接近8-9nm(跟台积电的5nm差距太大而不具竞争力),N+2是7nm(不是市场在传的5nm) 但不是用 EUV,所以多重曝光要多来几次。

  陆行之分析,因为产能不足,要出货4,000万台,应该要数个月的时间,假设die size 169mm2,良率80%,中芯需要准备144k N+2 产能才够,如果6个月出货完,每个月要24k产能,这个月产能明显比先前预期来的高很多,如果这些假设基础事后证明差异不大,表示中芯梁总在7nm制程技术及产能都有重大突破,不可轻忽。

  陆行之指出,苹果iphone比较不注重安兔兔跑分,且Android/鸿蒙手机都会去针对跑分去微调系统,所以比较iOS、Android、鸿蒙,手机的跑分比较有欠公允,但比起其他 Android 旗舰机动辄150~160万的跑分,Mate 60的110万(GPU 未适配是70万分,假设 GPU 跑分42万,总计约110万)还是有差,但卫星电话功能就胜出了。

  陆行之强调,华为/海思的回归应该不会就此而止,以后肯定陆续推新机,手机年销量在5年内要回到1亿台,应该不难,表示华为/海思将拿回全球近5~10%的份额,其他手机及晶片厂将减少5~10%的份额,大家平均分配损失,应该是旗舰机品牌影响较大。

  陆行之表示,手机事业占比100%/50%的公司,营收因华为/海思回归在5年内慢慢掉个5~10%/2.5~5% (每年1~2%)也算合理,但全球手机市场2024~2026年要是能重启成长加速价值提升,多少可以减少一些华为/海思回归的影响。

  陆行之指出,美国商务部早把中芯放到实体清单,并规定14nm及以下设备不能卖到大陆,中芯怎么还有这么多先进制程产能呢?他认为,被放入实体清单的公司不是被禁止购买美国全部的先进设备(EUV scanner 被绝对禁止),而是购买这些先进制程设备要经过美国商务部申请,加上中国大陆很多新创半导体厂如雨后春笋般冒出,有些在短期就倒闭消失,连美国设备厂,美国商务部也很难判定这些被采购的设备是否被转卖给中芯国际,中芯先进制程产能将持续扩大就不足为奇了。

  陆行之表示,根据他的数据资料,中芯的 Capital intensity 资本开支除以营收比率在过去一年是110%, 远高于T同学(台积电)的50% 及 L/G同学的40%上下,产能扩充年增率肯定将明显高于同业。

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