中评社香港8月25日电／农夫山泉股份有限公司（农夫山泉）25日在香港交易所官网公布招股书，宣布25日至28日在香港招股，预计将于9月8日在港交所主板上市，股份代码为9633。
新华社报道，招股书显示，农夫山泉此次全球发售逾3.88亿股H股，其中约2717.64万股在港公开发售，国际发售3.61亿股，另有15%超额配股权。招股价区间为19.5港元至21.5港元，每手200股，入场费4343.34港元。联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司和摩根士丹利。
据招股书介绍，农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。
招股书显示，2017年至2018年及2018年至2019年，农夫山泉的收益较上年分别增长17.1%及17.3%。
假设农夫山泉定价为招股价中位数20.5港元，所得款项净额约为77.68亿港元，筹资款项将用于品牌建设；购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；增加产能；加强业务运营基础能力建设等。
中国是全球最大的软饮料市场之一。根据弗若斯特沙利文报告，按零售额计算，2019年中国软饮料市场规模为9914亿元人民币，2014年至2019年复合年增长率为5.9%。 |
