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| 今年7月5日，涂鸦智能港交所的“云”上市仪式在杭州低调举行。／受访者供图 |
中评社香港8月1日电／大公报报导，7月5日上午，伴随着一声清脆的锺响，涂鸦智能（02391）于港交所的“云”上市仪式在杭州举行。与一年多前为了纽约证券交易所上市仪式举办的“云敲锺”相比，这次显然简约了不少：仪式地点从杭州黄龙饭店的豪华会议室搬到了公司一楼的大厅，几位高管穿梭在刚刚布置好的会场里，与相熟的员工拥抱、合影。“我们经历过IoT（物联网）市场最狂热的阶段，现在更想踏踏实实做好主营业务，对客户和股东负责。”涂鸦智能董事兼CFO刘尧对记者坦言。
受益于物联网行业的蓬勃发展，涂鸦智能的营收连年双位数增长：2019年实现营收1.06亿美元，2020年同比增长70%达1.8亿美元，2021年又增长了67.94%达3.02亿美元。2021年3月18日，成立仅七年的涂鸦智能迎来了高光时刻——正式登录纽交所，成为“全球IoT云平台第一股”。美股上市当日，涂鸦智能最高股价为27.65美元，较发行价21美元上涨31.67%，市值超过了150亿美元。
市场需求改变 原有模组滞销
“在最巅峰的时刻，遭遇了最肥大的黑天鹅。”刘尧这样形容由于疫情、缺芯、通胀、俄乌战争、物流不畅等因素引发的连锁反应，对整个IoT赛道带来的巨大挑战。“大概是从2021年下半年开始，我们发现IoT模组有点儿卖不动了。”刘尧坦言，由于涂鸦的业务主要是针对B端商家，当他们的IoT产品滞销时，自然就降低了对模组的需求。“不光是我们，整个产业链都陷入到高库存、低流通的危机里。”
“如果说此前欧美家庭愿意多花几美元来享受更便捷的生活，那么当通胀开始后，他们会觉得，多走几层楼去关个灯好像也没什么大不了的，得把钱花在面包、牛奶这样的民生保障物资上。”刘尧给记者看了一组数据：通胀开始后，欧美家庭在消费电子领域的开支同比下降了30%，就连芯片巨头台积电也被媒体报导遭遇了三大厂商（苹果、AMD、英伟达）的砍单，市场缩减之风可见一斑。
“黑天鹅”对涂鸦智能的冲击，也反映在股价上——与巅峰时期相比，涂鸦智能的股价下跌了90%，市场质疑随之而起。“坦白讲，除了初创时期的艰难抢客，涂鸦的整个创业过程都踩准了IoT赛道的各级风口，因此也算是顺风顺水。现在，应该算是公司除了草创期第一年找不到客户以外，我们所面临的最大危机了。”刘尧说，好在自2019年下半年开始，涂鸦智能就已经为拓展消费电子以外的其他行业进行布局，寻找国内外市场的新机遇。
看好前景 市场迎来激增拐点
“新业务主要围绕三个方向展开：一是基于公司底层PaaS（平台即服务）能力开发，面向商业服务领域的SaaS（软件即服务）产品；二是面向行业大客户的，可以在客户自有服务器部署的IoT私有云平台产品——Cube智慧私有云；三是结合IoT与数字化的工业智能化方案。”刘尧告诉记者，这三项业务今年均有大动作，包括和中海地产共同构建中海智慧人居平台、通过Cube智慧私有云和中国燃气打造“中燃IoT平台”。
与此同时，后疫情时代，宅经济改变了人们对家的需求，消费者更想为“一个App控制全屋电器”的“我家互联”买单。而这，也为IoT（物联网）开发平台的服务商们提供了商业变现的新思路。IDC报告显示，2021年全球物联网（企业级）支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元。
面对广阔的市场前景，刘尧持冷静态度。“2014年我们冲入赛道时，消费电子设备的物联网渗透率近乎零。经过全球如此多巨头的八年努力，也仅仅将这个比例提升到3%。”她举例，新能源汽车耗费了近二十年的时间，才将新车销量的占比从零提高到4%，但从4%增长到20%只用了一年多。“我们认为，4%是行业发展的拐点，突破拐点后市场需求将有一个较大的增幅。”
事实上，这样的增幅已经到来。在刚过去的“618大促”中，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为诸多家庭的“新三大件”，智能开关、智能电动窗帘、智能可视门铃、智能晾衣架等单品销量也呈现出高增长态势。天猫数据指出，有近一半的消费者表示在装修准备阶段会更倾向于选择智能家居。并且，消费者们不再满足于“单品智能”，而是向“场景智能”及“全屋智能”过渡升级。
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