中评社香港12月4日电/据大公报报道,有“中国P&G”之誉的蓝月亮(06993)周五(4日)开始公开招股,下周三(9日)截止,入场费6646.31元。蓝月亮引入6名基石投资者,包括中银香港资产管理、大众及富敦基金等,合共认购18.21亿元股份。券商预计,蓝月亮可吸引大批投资者认购,可能超过京东健康(06618)的逾80万人。
蓝月亮于1992年成立,2011年以来,连续10年在中国洗衣液市场排名第一。去年纯利按年大增95%至10.8亿元;收入按年增长4.2%至70.5亿元。旗下产品包括衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大系列,合计有73个品种产品。
蓝月亮执行董事兼首席执行官罗秋平指出,2013年至2019年,蓝月亮相继推出卫诺品牌浴室清洁产品、至尊品牌浓缩洗衣液产品等,未来会继续细分品牌,进一步巩固其科学、专业的品牌形象。蓝月亮董事会主席、执行董事兼首席技术官潘东表示,香港为国际化的资本市场,对这次招股充满信心,未来蓝月亮将着重加强与电商平台合作,有更多产品在三线以下的城市销售。
行业独特 毛利率高达64%
蓝月亮计划发售7.47亿股,12月4日至9日招股,12月16日挂牌,美银、中金及花旗为联席保荐人。招股价介乎10.2元至13.16元,集资最多98.3亿元,以每手500股计算,最低入场费6646.31元。综合多家券商,合共预留超过1200亿元孖展额度,单是耀才证券便预留孖展额300至350亿元。
耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬表示,蓝月亮为内地最大清洁用品商,主要从事家居清洁用品及个人护理产品,行业独特等,毛利率更达到64%。加上过去3年持续录得盈利,且每年稳步上升,所以对投资者而言十分吸引。此外,蓝月亮相信是今年最后一只较有吸引力的新股,时间上认购了京东健康的资金刚好回笼,预计能吸引大批投资者认购,可能超过京东健康的逾80万人。
首日升幅有望达10%
晋裕集团投资研究部高级投资分析师黄子燊表示,蓝月亮誉为“中国P&G”,早已为内地消费者熟悉,港股自11月开始,气氛已好转,新股市场受一众投资者关注,预计蓝月亮招股掀起抢购潮,上市首日升幅有望达到10%。
永裕证券董事总经理谢明光指出,近期众多新股中,蓝月亮的质素是最佳之一,即使招股价上限定价,仍有很大吸引力,近期港股市场交投转旺,部分板块已再度发力,此股属今年的焦点新股之一,相信首日升幅至少5%。
事实上,除了散户的反应热烈外,蓝月亮更不乏基石投资者支持,蓝月亮已引入6名基石投资者,当中包括中银香港资产管理、大众(香港)国际、富敦基金、益添投资、Poly Platinum Enterprises及Veritas Asset Management等,6名基投合共认购18.21亿元股份。 |