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美国制造真相：被低估的竞争力

http://www.CRNTT.com   2013-03-01 08:29:40

竞争力分析 　　—美国制造正在触底反弹 　　一般认为，美国制造业的衰退始于上世纪70年代末，当时，日本的汽车厂商和电子产品制造商在设计、质量、效率和成本等方面一举超越美国。但若仔细研究1980至2010年的数据，我们会有新的发现。在上世纪80和90年代，尽管汽车和纺织等行业面临困境，但美国制造业总体发展良好，就业情况也保持稳定。在1980至2000年，生产类工作岗位的数量每年仅减少0.5%；同时，美国占全球制造业产值的比重超过了德国和日本。 　　但在本世纪初，美国占全球制造业产值的比重出现了显着下降。一个关键的制造业指标，即出口与进口的比值也在降低。制造业工作岗位数量每年下降4.3%，而非制造业的这一数字为3.4%。美国制造业在近十年的衰落有多种原因，如对工厂的资本投资放缓，落后于所需的固定资产更新需求，部分行业的创新滞后，全球化进程加速以及来自新兴经济体的竞争加剧等。数据显示，美国制造业拥有很强的反弹潜力。若分行业来看，很多美国企业能够也应该成为北美地区绝大多数产品的首选供应商，有些甚至还能成为全球市场的领导企业。面向制造业专业人士的调查证实了制造业的反弹能力：65%以上的受访者表示在2025年前不太可能停止对美国新增制造业资产和技术的投资。其中，很多企业正在将制造基地从亚洲等离岸外包地点搬回到北美。 　　劳动成本在制造业决策中的重要性逐渐降低，工厂的选址和扩建决策越来越受到其它更加复杂因素的影响，例如人才、市场进入难度、创新、监管环境、知识产权保护、进入和退出壁垒以及运营规模等。根据各个领域的情况，我们指出了美国的哪些行业能成为出口商并主导北美市场，哪些能幸存下来但将受到外国竞争者的威胁，哪些行业主要在海外从事生产但仍服务于美国的利基市场(niche，专业化细分市场)。 　　全球领袖 　　航空航天、化工、机械、医疗设备和半导体。这些行业的企业拥有可观的投资规模，严格的知识产权保护，并且与客户关系密切，因此具备重要的全球优势。例如，由于研发飞机非常昂贵且知识高度密集，新企业很难参与竞争，因此美国在商用航空领域（主要包括波音公司及其供应商）能够获得显着受益。另外，航空制造业要求专业的劳动力、企业研发及产权技术，通常还涉及国家安全，因此不可能在海外大批量生产。然而，如果新兴市场的需求高速增长，部分全球领先企业可能因此在中国等地建立制造基地，导致制造活动流向海外。 　　地区领袖 　　食品、饮料和烟草、非金属矿物制品、木制品以及石油/煤。很多美国制造商仍将从北美市场获利。美国是全球最大的市场，富有并持续增长（尽管增速低于新兴经济体），而墨西哥和加拿大市场也充满机遇。对于食品、饮料和烟草等消费品企业来说，进口的劣势（如将产品运往美国的成本，较长的交货期以及产品安全隐患等）逐渐显现，相比之下美国生产成本较高等促成离岸的因素显得不那么重要。在非金属矿物制品和木制品领域，产品运输要求以及贴近供应基地的需要都将有助于美国制造业的发展。 　　边缘行业 　　造纸、塑料、电气设备及部件、金属制品、制药、汽车零部件、其它运输设备、车辆组装、印刷和电子产品。这些制造领域面临着来自海外低成本竞争对手的压力。为了提高竞争力，它们需要精简的监管和批准流程，并确保迅速获批扩建旧厂和建造新厂。除了获得政府支持以外，这些行业的企业还应当重新审视公司战略，并投资于最具竞争优势的美国市场。印刷等行业将继续保持其专业化及定制化产品在北美市场的地位。同时，它们还能在成本较低的国家大批量生产交货日程较为宽松的产品。 　　利基行业 　　纺织、服装、家具、计算机设备和电器。这些行业的多数企业已将生产活动转移至国外，剩下的企业则主要服务于高度专业化的小型利基市场。例如，小企业Timbuk2设计公司允许消费者自行设计公文包、背包和手提袋；它在西海岸的自行车手中拥有广泛的客户基础。家具业也出现了类似的分化，如针对美国市场的平板包装家具主要产自中国，而预装家具多由美国自行生产。 　　简而言之，美国制造业近一半的附加值与半数以上的制造业岗位面临风险。很多企业在权衡了劳动力和物流因素之后，纷纷在金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）等新兴市场建立工厂。同时，它们还受到来自投资者和内部人士的压力，必须积极拓展那些增长最快且拥有数十亿消费者的市场。 　　对全球化企业以及针对特定新兴市场制定了周详计划的企业来说，这一战略为其带来了丰厚的回报，但它并不适用于所有的制造企业，例如，企业可能因此在最大的市场美国面临更激烈的竞争。但若这一趋势延续下去，即美国企业继续大量涌入新兴经济而非投资于本国，那么美国制造业可能在新工厂建设和生产技术方面陷入被动局面，阻碍高附加值的创新，使复苏更为艰难。

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