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“高盛助希腊掩盖债务”事件真相

http://www.CRNTT.com   2010-03-13 08:10:48  


 
  直到2008年,欧盟才清理了这个灰色地带,要求在统计中体现未来债务的价值。

  “《马约》标准从会计的角度来看还有些‘原始’,”布鲁塞尔的欧洲与全球经济实验室(Bruegel)高级研究员维纶(Nicolas Veron)对本刊记者评论道,“而这几乎是对(高盛与希腊互换这样的)金融创新发出了邀请。”

  今年2月22日,高盛旗下银行控股公司董事长科里根(Gerald Corrigan)在英国下议院听证时说,高盛“无论如何不是惟一一家与这些国家开展过这类交易的银行”。

欧盟“差等生”

  高盛在2月21日的声明中说,这些交易对希腊“总体财政的影响非常有限”。的确,虽然降低了近24亿欧元的债务,但对希腊2001年1300多亿欧元的债务水平而言九牛一毛,也仅是把赤字率从4.64%降到4.5%。这距离3%的目标水平还很远。希腊这么做的意义何在?

  其实,在2001年,希腊自己统计的赤字率,仅为1.4%。

  希腊的统计数据一直是欧盟统计局(Eurostat)最头疼的问题。2004年欧盟统计局曾对希腊的财政数据进行了一次异常“巨幅”的调整:将1997年的赤字率从4.0%上调到6.6%,1998年的赤字率从2.5%上调到4.3%,1999年的赤字率从1.8%上调到3.4%,2000年从2.0%上调到4.1%,2001和2002年分别从1.4%上调到3.7%,2003年从1.7%到4.6%。直到现在,希腊的统计数据还总是需要欧盟统计局发布特别声明“持保留意见”。

  欧盟统计局2004年的一份说明中说,希腊政府每年两次提交给欧盟的数据,要么无法认证,要么欧盟统计局只能自己作出单方面修订。原因多种多样:没有按照新的会计标准进行调整、信息仍在处理中或不完整,不一而足。

  仅是没有把军费统计进政府预算,就是一个“老大难”问题。因为军费开支是绝密信息,权限狭窄的希腊统计部门表示无法从希腊国防部获得相应资料。2001年希腊在军费上就少计了16亿欧元,相比之下,与高盛互换交易在当年财政预算中省下的利息支出,只是个零头。2004年新民主党取代泛希腊社会主义运动党执政,军费统计问题才得以解决。

  希腊的“小动作”还包括,将给国有部门的补贴视作股权购买,把欧盟给予希腊私有部门的补贴当作希腊政府的收入,这“一加一减”,等于降低了赤字率。

  经过欧盟统计局几次的修正,结果是,希腊加入欧元区至今只有2006年的赤字率在《马约》规定的3%以下。《马约》中对不遵守财政纪律的国家有惩罚性条款,连续超出上限且不加改正,有可能处以GDP0.2%到0.5%的罚金。但罚款程序启动前还有一两年的建议期和整改期,因此希腊至今没有受罚过。

  对欧元区而言,容许希腊这样“差等生”的存在,更多还是出于政治因素的考量,希望统一的货币能加速欧盟政治上的融合。在特定的时期,希腊以很低的价格搭上欧元的豪华快车,但车票不会一直“免费”下去。 


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