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2014：投资热点到底在哪里？

http://www.CRNTT.com   2014-01-02 08:40:14

对于环保要求提高的还有水泥，据悉，环保部日前发布了《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》，新标将从2014年3月1日起正式实施，由于新标对环保要求的大幅提高，水泥企业环保投资和运行成本将明显增加。 　　“实际上，水泥行业在前几年就已经开始限制产能了。现在排放的要求更高，公司会增加一部分成本，但是对于整个行业来说却是好事情，因为会加速一部分落后产能的淘汰。”华东某水泥上市公司证券部人士称。 　　和水泥类似，钢铁也成为因环保要求提高而产能受限的行业之一。日前有报道称，中国最大的钢铁生产省份河北省已制定出净削减钢铁产能6726万吨的行动方案。而该省钢铁重镇唐山，也将在近期编制完成净削减粗钢产能4000万吨的总体规划和实施方案。 　　记者以投资者身份致电河北钢铁，该公司证券部人士称，公司目前没有需要淘汰的产能和设备。 　　有分析人士表示，虽然钢价短期将难有明显变化，但随着产能减少，从长期看，钢铁行业上市公司或能因此而受益。 　　传媒、移动互联网继续疯狂？ 　　2013年，传媒、通信、移动互联网和计算机等相关个股涨幅居A股涨幅前列。据Wind数据，在2013年涨幅超过200%的42只个股中，有19只个股与上述行业相关，占了近一半。从文化传媒到通信、移动互联网等，有人形象地称之为A股“玩”转天下。 　　对此，有业内人士认为，过去十年，A股的消费股主要围绕“衣食住行”轮动增长，未来十年是提高生活品质的十年，娱乐休闲、文化传媒和电子产品等逐渐成为消费的热点。 　　与此同时，各行各业都要受到互联网，尤其是移动互联网的影响，产业的分化和重组将逐步展开，互联网带来的实业变化也一定会反映到股市中来，投资将围绕经济转型而展开，移动支付、互联网金融、电子商务等成为资金布局的重点。 　　2013年以来，文化传媒领域并购活跃。据有关统计，2013年文化传媒板块已发生50余起并购事件，其中，手游行业并购尤为引人关注，不少公司属于跨界收购。 　　“对于一些增长缓慢的行业来说，通过跨界收购进入文化传媒行业，可能对业绩有一定的帮助。2014年文化传媒行业的并购肯定还会更多。”太平洋证券研究倪爽告诉记者。 　　“但跨界并购也存在一定的风险，首先是整合的风险，不同行业资源如何整合；另一方面，很多被收购的公司如游戏等，依靠单一产品创收，一旦这个产品不行了，就面临一定的风险。” 倪爽认为。 　　对于传媒、通信、移动互联网和计算机等行业，业内仍普遍看好。在需求爆发的情况下，经济转型和消费升级对这些新兴行业的推动长期且可持续。 　　不过，在过去一年传媒、互联网和移动通信等个股涨幅巨大，尽管经历一段时间大幅回调，但估值仍然高企。相关个股高涨的行情是否能够延续？ 　　“从某一段时间来看，部分个股属于市场盲目炒作，风险的确较大。未来这些行业个股可能经历去伪存真的过程，一些成长性较好、业绩优良的公司仍然会受到市场的青睐。”上海一位阳光私募人士称。

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