经过12月7日至11日的路演询价，辽宁出版传媒股份有限公司公布首次公开A股发行价格区间为人民币4.20元/股-4.64元/股（含上限和下限）。
辽宁出版传媒股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告称，本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，发行总量为14000万股。其中，网下发行股份2800万股，占本次A股发行数量的20%；其余11200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。本次发行价格区间为人民币4.20元/股-4.64元/股（含上限和下限），此价格区间对应的市盈率区间为27.13倍至29.98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前的净利润除以本次发行后总股本计算）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.64元/股）进行申购。
本次网上资金申购日为2007年12月14日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间（9:30-11:30、13:00-15:00），申购简称为“出版申购”，申购代码为“780999”。
本次网上发行单一证券帐户申购上限为9999.9万股，法定机构证券帐户每户的累计申购股数不能超过网上发行数量（11200万股）。
在网上路演的致词中，辽宁出版传媒股份有限公司董事长任慧英表示，此次辽宁出版传媒发行14000万股A股，募集资金将用于设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）等四个专案。募投专案实施后，将加快突破目前主要涉足单一媒体经营业务的局限，加快向多层次、跨媒体、跨地区方向扩张，成为出版业第一个实现由产业经营向资本经营转变的战略投资者。
据辽宁出版传媒股份有限公司董事、副总经理宋扬华介绍，公司本次募集资金专案中，辽宁出版策划有限责任公司的重点图书专案和辽宁北方出版物配送有限公司的亚马逊—卓越网专区建设专案目前已经进入实施阶段，并取得初步的工作成果。目前公司已先期组织下属的辽科社、辽美社、万卷公司、辽海社等4家出版社提出了21种出版选题，拟作为辽宁出版策划有限责任公司的首批重点图书。首批重点图书包括文化历史类8种、艺术文化类5种、科技类2种、生活类6种。目前有11本图书已经进入组稿阶段，有5本书进入审稿编辑阶段，有1本进入发排印刷阶段，有4本进入出版发行阶段。北方配送公司与亚马逊—卓越网成功合作，实现了与世界一流图书零售网站业务的接轨，拓展了新的业务领域，为其规模化发展提供新的方向和空间。目前该项目市场稳定，货源充足，采用的网路资讯系统先进，物流配送技术和设备成熟可靠，经济效益较好。
此外，公司已经抽调专门人员筹备和组建中国出版业第一个出版资源资料库，收集、整理、分析、储存关于作者资源、重大社会反响选题资源、国内畅销书资源，以及筹画良好选题的社会组织、机构资源、有培育价值和能产生附加值的其他出版选题资源，进行市场化选择和采用。
任慧英表示，通过此次上市，公司的管理运作将更加规范，公司的盈利能力将得以保证和提升。在未来3年里，公司将以提升图书出版主业的竞争力和发展实力为核心，同时积极拓展新媒体领域，实现成为“方向正确、主业突出、品牌名优、综合能力强的大型出版传媒集团”的发展目标。
作为保荐人暨主承销商的平安证券有限责任公司投资银行事业部高级业务总监刘禹表示，辽宁出版传媒主营业务突出，资产优良、业绩较好，具有较高的投资价值，是一个非常好的公司，他对出版传媒未来的发展前景充满信心。
上周，辽宁出版传媒股份有限公司在北京、上海、深圳等地举办的机构投资者见面会取得了圆满成功，公司投资价值得到投资者普遍认可，很多机构纷纷表示申请认购，公司于12月13日在中国证券报“中证网”进行了网上路演。
来源：中国新闻出版网
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