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二次上市案例增多 中概股回归或将再成风潮
http://www.CRNTT.com   2020-05-27 10:42:07


  中评社北京5月27日电/据上海证券报报道,最新消息,计划在“6·18”有“大动作”的京东将于5月28日寻求通过港交所上市聆讯;无独有偶,同时操作赴港二次上市进程的还有国内知名游戏企业网易。

  “中概股赴港二次上市将成风潮。”资深投行人士王骥跃在接受记者采访时指出。同期,百度也释放了谋求更多上市可能的信号;此外,传闻携程等企业也正在筹备。记者了解到,这批公司都已成投行追逐的对象。

  承销团竞争激烈

  “虽然在会计准则等方面仍需进行系列实操层面的调整,但香港市场仍是中概股二次上市的最优选择,特别是那些为下一步发展聚集‘弹药’的头部企业。”王骥跃坦言。

  2019年11月,阿里在港交所正式挂牌,其在公开发售期获得逾42倍的超额认购,并启动回拨机制,将香港公开发售占比由2.5%增至10%,募资金额超过100亿美元。目前来看,京东、网易本次在港二次上市的募资规模也都在数十亿美元级别。

  而中概股集体涌入,首先掀起了承销天团的竞争。

  最新消息显示,除瑞银、美林和中信里昂证券3家牵头行外,京东的承销机构中又涌入了农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和海通国际等7家中资行,以及日本第一大券商野村证券(联席账簿管理人)。

  此外,华兴资本和美国知名投行Jefferies(杰弗瑞)成为新增联席全球协调人。对此,王骥跃坦言,从此前阿里二次上市的先例不难看出,销售环节的竞争力颇大,“有的人博入围,有的人博收入”,而京东、网易显然都是承销商们不愿错过的大生意。
 


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