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港股挟升6日涨1179点 美股再创新高
http://www.CRNTT.com   2019-11-08 11:07:19


 
  美债收益率上扬
 
  避险情绪降温令美债价格回落,与利率关联密切的2年期美债收益率涨7个基点至1.677%,10年期美债收益率涨幅11个基点至1.923%,盘中一度刷新2016年特朗普当选美国总统以来最大的涨幅,10年和2年期美债收益率利差日内最高触及26.22个基点,30年期美债收益率涨10.3个基点至2.400%。金融股顺势拉升,花旗收涨1.9%,美银和摩根大通分别涨1.3%和0.5%。
 
  National Securities首席市场策略师霍根(Art Hogan)表示,贸易形势的改善给投资者很大的信心,打消了外界对经济前景不确定性的担忧。FairLead Strategy合伙人斯托克顿(Katie Stockton)认为,突破是帮助市场维持积极动量的因素。短期超买状况将会让市场整固,不认为股市将会出现大幅回调,至少在未来几周时间里不会。“
 
  标普500成分股公司75%业绩超预期,科技股强势
 
  财报季继续进行,FactSet数据显示,在截至目前为止已公布财报的标普500指数成分股公司中,75%的业绩均超出分析师预期。盘后迪士尼公布财报,三季度营收191亿美元,市场预期190.4亿美元,每股盈利EPS 1.07美元,预期0.95美元,股价盘后上涨3.8%,投资者的目光转向即将于12日上线的流媒体业务Disney+,这有望成为公司新的盈利点。
 
  科技股整体强势,五巨头FAANG出现分化,谷歌涨1.32%,苹果涨1.15%,奈飞涨0.34%,亚马逊跌0.42%,Facebook跌0.59%。消息面上,欧盟反垄断专员维斯塔格(Margrethe Vestager)表示已听到许多针对苹果公司支付服务Apple Pay的担忧,市场的竞争变得越来越困难,敦促进行调查。文件显示,欧盟委员会正在询问网络销售平台是否被告知要使用苹果的移动支付服务,而不能使用竞争对手的服务。芯片股涨多跌少,高通涨6.32%,赛灵思涨2.43%,美光科技涨1.51%,AMD涨0.97%,恩智浦和英特尔涨0.80%,德州仪器和博通分别下跌0.37%和0.45%。
 
  特斯拉大涨2.74%,特斯拉官方微博公布了中国制造的Model 3图片,有消息称特斯拉中国制造的Model 3将于11月11日正式亮相,市场预期国产Model 3预计今年年底开始小规模交付,明年第一季度大规模交付。
 
  中概股方面,爱奇艺和百度分别暴涨14.55%和13.52%,两家公司最新财报均好于市场预期,趣头条涨4.97%,新浪涨3.97%,迅雷涨2.61%,蔚来汽车涨1.97%,阿里巴巴涨1.36%,京东涨1.25%,网易涨0.27%,瑞幸咖啡跌0.21%,拼多多跌0.41%。
 
  原油企稳反弹
 
  国际油价震荡走高,贸易形势改善对全球经济前景的利好抵消了美国原油库存上升的影响。WTI原油主力合约收报57.15美元/桶,涨1.42%,布伦特原油主力合约收报62.29美元/桶,涨0.89%。
 
  据报道,有欧佩克代表表示,OPEC+产油国目前在下个月会面时寻求进一步深化减产未达成统一,更有可能会坚持现存石油产出目标、并鼓励产油国加大对现存减产协议的执行力度。欧佩克当前预计明年上半年油价将低于大多数成员国平衡预算所需的油价水平,油价压力主要来自于美国页岩油产量增加和全球需求放缓。
 
  高盛预计布伦特原油将继续在60美元/桶左右波动。欧佩克减产、页岩油活动放缓或将抵消非欧佩克国家供应增加和需求增速放缓的影响。
 
  贵金属市场再次遭遇抛售,COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,报1466.40美元/盎司,创8月2日以来主力合约收盘新低,自5月来首次跌破100日均线, COMEX 12月白银期货收跌3.3%,报17.01美元/盎司。OANDA市场分析师莫亚(Edward Moya)表示,贸易形势在推升风险偏好的同时对避险资产形成打压,黄金短期面临继续破位下跌的压力,虽然中长期看多的逻辑不变,但短期关注1450美元关口的得失。
 
  欧股全线上涨
 
  欧洲三大股指走高,截至收盘,泛欧斯托克600指数涨0.37%,报406.56点,盘中一度刷新四年新高,英国富时100指数涨0.12%,报7406.41点,德国DAX 30指数涨0.83%,报13289.46点,法国CAC 40指数涨0.41%,报5890.99点。汽车板块上涨1.9%领跑,传统避险的公用事业板块逆势下跌1.7%。
 
  欧盟委员会将2019年全球经济增速预期下调至2.9%,2020年预期下调至3%,预期2021年增长3.1%。将2019年和2020年欧元区GDP增长预期分别下调至1.1%和1.2%。预计2019、2020年欧元区通胀均为1.2%,预计2021年将小幅反弹至1.3%。就在5日,IMF刚刚下调欧元区经济成长预估,因德国经济放缓且意大利停滞不前。
 
  英国央行以7-2的表决结果维持利率不变,符合市场预期。英国央行行长卡尼表示,英国经济增长风险倾向于下行,预计英国将避免经济衰退,三季度GDP增速接近0.4%,希望英国将在1月31日有协议退欧,影响不会是完全负面的。英镑/美元收跌0.3%,交投于1.2820附近。
 
  沪指平收 北向资金连11日净流入
 
  香港商报报道,承接前一个交易日下跌的压力,深沪两指昨日双双小幅低开,在猪肉概念股的带动下,盘中展开强劲反攻行情,推动股指翻红。至收盘,沪指涨0.12点,报2978.71点;深成指涨0.57%,报9917.49点;创业板指涨0.74%,报1715.58点。北向资金继续净流入,这已是连续第十一个交易日净流入。
 
  猪肉概念股涨势突出
 
  当日,沪深两市成交总额为3989亿元人民币,较前一交易日的4526亿元减少537亿元。其中,沪市成交1558亿元,比上一交易日的1840亿元减少282亿元,深市成交2431亿元。
 
  北向资金连续第十一个交易日净流入。Wind数据显示,截至昨日收盘,北向资金合计净流入21.09亿元。其中,沪股通净流入5.27亿元,深股通净流入15.82亿元。
 
  在板块方面,调整多日的猪肉概念股展开反攻行情,区块链再度走强。旅游板块走势低迷,保险板块同样表现不佳。
 
  国泰君安认为,市场延续震荡整理走势,预计短期难以出现较大扭转。11月市场积极因素较多,短期整固之后有望重拾升势。
 
  华泰证券认为,MSCI本月扩容或将带动跟踪资金约315亿美元,对大盘蓝筹有支撑作用,人行超预期“降息”进一步确立了中国降息周期开启,逆周期调节政策有望在四季度加码,对经济形成托底,有利于改善目前市场悲观预期,短期市场将以震荡为主。
 
  人民币汇率一个月飙涨1700基点
 
  香港商报报道,截至11月7日19时,境内在岸市场人民币兑美元汇率徘徊在6.9758附近,盘中一度创下8月以来最高值6.9679,过去一个月涨幅接近1700个基点。
 
  但这让外贸企业的财务总监们感到压力。
 
  “在8月人民币汇率破7后,我们就围绕汇率下跌进行外汇套期保值,如今这个套保策略显然做错了方向。”一位外贸企业财务总监向21世纪经济报道记者坦言。11月5日人民币汇率收复7整数关口后,她紧急调整了外汇套保方向,即重新调整了远期掉期合约交易价格,将年底购汇价格从原先的7.2-7.3变成7.02,通过锁定一个未来购汇价格“锁死”进口商品采购价格,降低汇率波动造成的风险。
 
  一位国有大型银行金融市场部人士向记者直言,随着人民币汇率持续回升,近日采取类似外汇套保策略的企业明显增加。一些擅长套保操作的外贸企业找到更具性价比的方法,在离岸市场寻找更低的汇价开展外汇套保,降低自身操作成本。
 
  相比之下,众多海外投资机构面对人民币汇率大幅反弹,则显得相对淡定。
 
  富达国际亚洲固定收益主管Bryan Collins表示,当前富达国际参与投资人民币债券的基金没有对冲汇率风险,因为未来一段时间人民币兑美元汇率将趋于稳定,因此决定将汇率对冲操作成本省下来,用于增加债券投资基金的额外回报。
 
  在多位海外金融机构人士看来,海外投资机构如此操作,一方面是看好中美贸易谈判取得积极进展,以及中国经济基本面好转对人民币汇率的提振效应;另一方面,当前人民币汇率风险对冲工具不够丰富,他们暂时“按兵不动”。
 
  “如果境内在岸市场人民币汇率风险对冲工具能进一步丰富,包括引入封底期权、封顶期权、人民币期货、期权互换等衍生品,海外投资机构其实乐于采取汇率风险对冲工具,这也是他们加码人民币资产的一项重要风控措施。”Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall指出。


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