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债券通开闸 头炮350亿
http://www.CRNTT.com   2017-07-03 10:09:57


人行和香港金管局发联合公告宣布,债券通今日正式开车。图左为人行行长周小川、右为金管局总裁陈德霖。资料图片
  中评社香港7月3日电/农发行国开行饮头啖汤,市场看好北向通反应。

  香港文汇报报道,香港回归祖国20周年,中国人民银行、香港金融管理局昨联合公告,为促进香港与内地债券市场共同发展,批准香港与内地债券市场互联互通合作(债券通)上线,“北向通”今日上线试运行。内地农发行及国开行抢饮头啖汤,今日分别发行“债券通”债券及向全球投资者收集订单,合共推出350亿元(人民币,下同)的债券。渣打银行昨表示,近数周已接获不少客户查询,有兴趣透过“债券通”投资内地债市,相信债券通会受到市场欢迎。

  “债券通”甫宣布今日开通,内地两家政策性银行随即宣布,率先面向境内外投资者发行“债券通”债券。

  农发行1年期债 息率3.61% 

  其中,农业发展银行(农发行)今日面向境内外投资者首次公开发行不超过150亿元的“债券通”农发债,实现境外投资者投资于内地银行间债券市场的“北向通”目标。包括发行总量不超过50亿元的1年期债券票面,利率为3.61%;发行总量不超过50亿元的3年期债券,票面利率为3.98%;及发行总量不超过50亿元的5年期债券,票面利率为4.13%,债券所募集资金将用于农发行支持“三农”领域的贷款投放。

  债券品种为首场发行和境外专场追加发行两个场次。首场发行时间为9:30至11:00,面向境内外投资者;境外专场追加发行时间为14:00至15:30,面向境外投资者。农发行还计划在面向境内外投资者举行首场招标发行后,将对本次发行的1年期和3年期债券向境外投资者专场追加发行,追加量不超过5亿元,追加总量不逾10亿元。

  紧随农发行之后,国家开发银行(国开行)明日(4日)公开招标发行1年期、3年期和10年期固定利率“债券通”金融债券,合计不超过200亿元,为同类品种中最大发行规模。相关金融债今日(3日)起向全球投资者收集订单,符合人民银行要求的境外投资人均可通过“北向通”机制直接参与本期债券的认购。就本次发行,国开行聘请了8家境内机构作主承销商,并由境内38家机构组成承销团;境外聘请汇丰、建银亚洲、三菱东京日联银行香港分行、星展香港、交银香港、农银香港、工银亚洲、中银香港、中银国际及渣打等10家机构作为跨境协调人。

  本港银行欢迎“债券通”开通,并相信“债券通”会受市场欢迎。渣打大中华及北亚地区金融市场部主管陈铭侨昨表示,中国拥有全球第三大债券市场,市值超过9万亿美元,目前的外国投资者比率却相对较低,推出“债券通”对寻求多元化投资组合和追求孳息的环球投资者来说绝对是好消息。他透露,过去几星期,不少客户已经表示有兴趣透过“债券通”投资内地债市。该行已准备好协助客户把握中国债券市场庞大的投资机会,相信“债券通”会受到市场欢迎,并预计中国债券在可见的将来会被纳入更多全球性债券指数。

  港交所今举行开通仪式 

  为迎接“债券通”开通,中国外汇交易中心及港交所上周五晚宣布推出债券通公司网站,“债券通”下“北向通”首个交易日为今日,交易时段上午为9:00-12:00,下午时段13:30-16:30。港交所今日会举行“债券通”开通仪式,并由新任行政长官林郑月娥主礼。今日下午还举行“债券通”投资者论坛,中国人民银行副行长潘功胜、香港金融管理局副总裁余伟文及港交所行政总裁李小加将详述“债券通”的运作细节。

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