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补贴和单车,是美团的春药还是补药?
http://www.CRNTT.com   2018-04-09 08:06:46


  滴滴与美团之间的战争,已不仅是对上海、南京等大城市网约车市场份额的争夺,战火波及到共享单车战场。4月3日晚,美团以现金+股票形式收购摩拜的消息落地。

  在王兴爆发“小宇宙”之际,对于美团收购摩拜等的一系列做法,笔者发现“捧”和“踩”的皆有;有观点认为,盈利并不重要,重要的是在资本市场中的估值;相反的观点则认为,目前,共享单车仍是一个巨大的资金黑洞,缺乏清晰的盈利模式,并且用户早就被补贴给惯坏了。

  美团在网约车和共享单车领域的一系列举动,并没有绕过“高额补贴”和“拿来主义”的路子。美团和滴滴的全面开战,引发了创业者之间的站队或互撕。作为长期的观察者,复盘美团在出行市场中的表现,我依然没有看出这笔买卖的前景所在。

  美团做出行目的,高频业务太少了

  美团本身是靠O2O生活服务平台起家,覆盖吃穿住用行玩游,是一个比58更神奇的平台,美团点评加在一起的业务线和品类恐怕至少超200个,打的就是和人海战术,讲究一个“全”字。

  但是,美团的核心还在于外卖业务,其它众多品类加在一起的流量可能也就和外卖差不多,甚至王兴一度把美团点评的Solgan换成“eat better,live better”,外卖事业部正是由王兴的心腹王慧文负责。

  跨行竞争在许多行业并不少见,就像三大电信运营商的短信及语音通话业务,面临的最大对手,可能是拥有微信的腾讯;各家银行最大的对手不是彼此,而是支付宝和微信;尼康最大的对手也不是索尼或佳能,而是配备了高像素的智能手机。

  美团的所有业务,都是基于本地生活场景,如今剑锋一转,直指滴滴的出行市场,滴滴当然不会坐以待毙。双方的对垒在所难免,但如果仔细分析,不难看出美团此次“进攻”虽然声势浩大,但胜算却很低。

  也就说,美团点评在线下的SKU之“全”虽然很强,但只靠美团外卖单一的高频品类拉动是远远不够的,就像淘宝不能只靠服装这个低毛利的品类支撑一样,美团只能把边际进一步扩展,寻找更多高频的业务,出行就成为王兴的选择,这也是美团要和滴滴火拼、收购摩拜的初衷。

  美团的搅局的后盾在于,王兴一直以其对本地生活服务的铁腕整合为马化腾所称道,支持王兴做出行也符合腾讯一贯的“左右手互搏”策略。

  美团做网约车,在技术和运营等方面,甚至还不如神州专车、易到专车,但王兴重新拾起了补贴的大招,招术是旧了点,却是“搅局”的利器。问题是,补贴是春药,能够坚持多久?

  重回补贴套路,是不是伪命题?

  借助于补贴,美团打车业务虽然引起了市场的极大关注,但得认清两个现实:一是目前美团打车入驻的城市并不多,订单数也有限,在没有享受到美团打车的服务之前,围观群众听到更多的,还只是雷声,补贴的雨露并未惠及到更多用户;第二是按现行网约车管理规定,美团每进驻一个当地城市就要重新申请当地城市的准入牌照,比资金壁垒更高的是政策壁垒。正如美团进入时机严重滞后一样,其补贴策略时机非比当初了。

  在司机端上,目前美团采取的主要措施是对司机的跑单收入进行补贴,不足600元的直接补贴600元,超过600的额外奖励200元,反正就是让司机每天用美团打车而不是用滴滴,这对一些还没有在滴滴上摸准门道,形成收入正循环的师傅还是有一定诱惑的。这也就造成了在司乘两端的补贴之后,美团打车每个订单的亏损在30元到40元。

  可以说,美团式补贴很可能是一个巨大烧钱陷阱:

  当年滴滴与Uber补贴大战两边耗费十亿甚至上百亿美元,不少有实力的VC、互联网巨头、主权基金都卷入其中,最终还是以握手言和告终,这种粗暴直接式的战术,虽能够赢得一时的市场份额,但是可持续很差。

  美团试图通过补贴来培养用户的高频消费,进而拉动平台流量,对于VC来说,这种故事讲不动了,想要只靠腾讯一家烧钱是不可能。

  在人为放宽司机注册门槛的同时,伴随着补贴而来的,主要是被市场淘汰的司机以及一些贪图便宜用户,本身的忠诚度就比较低,如果只是贪图便宜的用户还好,如果平时惯于公交地铁出行的买菜大妈也都来薅羊毛打车,巨额补贴带来的,反而是对城市运力是极大浪费,并无任何进步意义。另外,补贴也伴随着刷单。有媒体曝光美团打车进驻上海后,存在着大量虚假订单,并吸引大批非沪籍车流入当地市场。
 


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